生平

躬耕南阳

诸葛亮父亲诸葛珪早逝，诸葛亮与其弟诸葛均便由叔父诸葛玄抚养。後来朝廷选朱皓代替诸葛玄之职，而诸葛玄又与荆州牧刘表有旧交，便带同诸葛亮前往依附。诸葛玄去世後，诸葛亮和弟弟在南阳隆中务农。亮平日好念梁父吟，又常以管仲、乐毅比拟自己，当时的人对他都不以为然，只有好友徐庶、崔州平、孟建、石韬相信他的才干。

他与当时的荆州名士司马徽、庞德公、黄承彦等有结交。黄承彦曾对诸葛亮说：「闻君择妇；身有丑女，黄头黑色，而才堪相配。」诸葛亮应许这门亲事，立即迎娶她。当时的人都以此作笑话取乐，乡里甚至作了句谚语：「莫作孔明择妇，正得阿承丑女。」

隆中对

当时，刘备依附於刘表，屯兵新野。後来在一次拜访司马徽时听过他说：「儒生俗士，岂识时务？识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。」後又受徐庶推荐，想徐庶带他来引见，但徐庶却说：「此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。」

刘备便亲自前往拜访，去了三次才见到诸葛亮（史称「三顾茅庐」），刘备便叫其他人避开，对诸葛亮提问道：「汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义於天下，而智术浅短，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安？」

诸葛亮遂向他陈说了三分天下之计，分析了曹操不可取，孙权可作援的形势；又详述了荆、益二州的州牧懦弱，有机可乘，而且只有拥有此二州才可争胜天下；更向刘备讲述了攻打中原的战略。这篇论说後世称之为《》。刘备听後大赞，力邀诸葛亮出山相助，於是诸葛亮便步上仕途。刘备常常和他议论，关系也日渐亲密。关羽、张飞等都大感不悦，刘备向他们解释道：「孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。」关羽、张飞等便不再抱怨。

诸葛亮28岁（208年）时提出的《隆中对》成为之后数十年间刘备和蜀汉势力的基本国策。

过江作说

当时，刘表之子刘琦因其後母影响，刘表对刘琦渐渐不悦。刘琦十分器重诸葛亮，数次向诸葛亮请教自安之术，但诸葛亮每每推辞，刘琦便在一次饮宴时用上屋抽梯的办法迫使诸葛亮授以对策，诸葛亮便反问刘琦：「君不见申生在内而危，重耳在外而安乎？」刘琦明白他的意思，正好黄祖被孙军杀害，刘琦便自荐为江夏太守，出走江夏。

208年八月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降。刘备在樊城知道後，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上刘军，徐庶之母被捉，徐庶只好向曹操投降。刘备到达夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，和鲁肃结为朋友。到达柴桑後，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个选择：「若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝」，另一个选择则是激将法：「若不能当，何不案兵束甲，北面而事之？」孙权反问诸葛亮为何刘备不投降，诸葛亮便抬高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却也担心刘备还有多少兵力战斗。诸葛亮最後才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，加上刘琦凡江夏士兵亦不下万人；再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是「强弩之末，势不能穿鲁缟」；而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；最後肯定的说曹操必定可打败。孙权十分高兴，後又受到鲁肃、周瑜的游说，决定联刘抗曹。派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。诸葛亮便随军回到刘备处。十一月，曹操在赤壁大败，回师北还。（详见赤壁之战）

足食足兵

赤壁之战後，刘备於十二月平定荆南四郡，任命诸葛亮为军师中郎将，驻於临烝，督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实军资。211年，益州牧刘璋派法正请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞等镇守荆州。至下年十二月，刘备与刘璋决裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽负责荆州防务，分兵平定各郡县，与刘备一起围成都。至214年，刘璋投降，刘备入主益州。

诸葛亮受金五百斤，银千斤，钱五千万，锦千匹，并受任为军师将军，署左将军府事。每每刘备出兵征伐，诸葛亮便负责镇守成都，为刘备足食足兵，如汉中之战就替在连连战败的刘备提供资援。220年，曹丕篡汉自立。221年，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备，於是刘备才答应，任诸葛亮为丞相录尚书事，假节。同年张飞逝世，再领司隶校尉。